Küresel piyasalarda petrol fiyatları ve jeopolitik gelişmeler izleniyor

Gedik Yatırım’ın analizine göre, küresel piyasalarda petrol fiyatları, jeopolitik gelişmeler, merkez bankalarının faiz kararları ve ABD ekonomik verilerinin takip edildiği belirtildi.

Raporda, Fed’in faiz kararının ardından tahvil faizlerindeki geri çekilme ve petrol fiyatlarındaki düşüşün küresel risk iştahını desteklediği değerlendirildi. Gedik Yatırım’ın resmi sitesinde de 18 Eylül haftasına ilişkin piyasa bültenlerinin yayımlandığı görülüyor.

Raporda, ABD Başkanı Donald Trump’ın İran ile ilgili açıklamalarının ve bölgedeki gelişmelerin piyasaların odağında olduğu aktarıldı. Petrolün piyasalara ulaştırılması için alternatif yollar bulunabileceği beklentisi ile Suudi Arabistan’dan gelen ek arz haberlerinin petrol fiyatlarında geri çekilmeye neden olduğu belirtildi.

Fed’in faiz kararı ve sonrasında ortaya çıkan şahin duruşun ardından ABD borsalarında ilk fiyatlamalarda satışların görüldüğü, ancak Fed’in enflasyon hedefi konusundaki kararlılığı ve tahvil faizlerindeki geri çekilmenin risk iştahını desteklediği ifade edildi.

Gedik Yatırım, ABD’de bugün sanayi üretimi ve kapasite kullanım oranlarının izleneceğini, söz konusu verilerde önemli bir sapma yaşanmadığı sürece piyasa fiyatlamaları üzerindeki etkinin sınırlı kalmasının beklendiğini bildirdi.

Japonya Merkez Bankası, toplantısında politika faizini 25 baz puan artırarak yüzde 1,25 seviyesine yükseltti. Gedik Yatırım, kararın beklentilerle uyumlu olduğunu belirtti.

Avrupa tarafında ise hisse senedi piyasalarının petrol fiyatlarındaki geri çekilme ve küresel tahvil getirilerindeki sınırlı düşüşün etkisiyle günü yükselişlerle tamamladığı aktarıldı. Avrupa borsalarında sabah saatlerinde hafif satıcılı bir seyir izlendiği belirtildi.

İngiltere Merkez Bankası’nın politika faizini yüzde 3,75 seviyesinde sabit tuttuğu, enerji fiyatlarındaki oynaklığın devam etmesi halinde faiz artışlarının gündeme gelebileceği yönündeki değerlendirmelerin takip edildiği kaydedildi.

Türkiye tarafında Finansal İstikrar Komitesi toplantısı sonrasında SPK ve TCMB tarafından bazı düzenlemelerin ve likidite tedbirlerinin açıklandığı belirtildi.

Gedik Yatırım, geçen hafta TCMB brüt rezervlerinin 184,2 milyar dolardan 178,7 milyar dolara, net rezervlerin ise 65,7 milyar dolardan 62,2 milyar dolara gerilediğini aktardı. Swap hariç net rezervlerin de 53,4 milyar dolardan 50 milyar dolara düştüğü ifade edildi.

Kurda düşük volatiliteyle sınırlı ve kademeli yükseliş eğiliminin devam ettiği belirtilirken, BIST 100 Endeksi’nin günü yüzde 2,95 yükselişle tamamladığı kaydedildi.

Gedik Yatırım’ın teknik değerlendirmesinde EUR/USD paritesinin 1,1477 seviyesinden günü tamamladığı belirtildi. Parite için 1,1450, 1,1430 ve 1,1415 seviyeleri destek; 1,1500, 1,1520 ve 1,1540 seviyeleri direnç olarak sıralandı.

GBP/USD’de 1,3325, 1,3295 ve 1,3255 seviyeleri destek; 1,3400, 1,3436 ve 1,3468 seviyeleri direnç olarak öne çıktı.

Raporda, Fed’in faiz kararı sonrasında ABD uzun vadeli tahvil faizlerindeki düşüşün değerli metalleri desteklediği belirtildi.

Ons altın için 4.272, 4.202 ve 4.148 seviyeleri destek; 4.326, 4.396 ve 4.450 seviyeleri direnç olarak verildi.

Ons gümüşte ise yükseliş eğiliminin sürdüğü ifade edilirken 64,72, 63,31 ve 61,41 seviyeleri destek; 66,62, 68,04 ve 69,93 seviyeleri direnç olarak gösterildi.

Gedik Yatırım, petrol fiyatlarında arz endişelerinin kısmen hafiflemesiyle geri çekilme yaşandığını belirtti. Suudi Arabistan’ın Umman’ın Sohar Limanı açıklarında gemiden gemiye transfer yoluyla Asyalı rafinerilere ham petrol yüklemesi teklifinin arz endişelerini azalttığı aktarıldı.

Bununla birlikte Orta Doğu’daki saldırı ve açıklamaların petrol fiyatlarındaki düşüşü sınırladığı ifade edildi. Brent petrol için 101,71, 99,38 ve 97,24 dolar seviyeleri destek; 103,84, 106,17 ve 108,31 dolar seviyeleri direnç olarak sıralandı.

Gedik Yatırım’ın günlük veri takvimine göre Euro Bölgesi’nde cari işlemler dengesi, ABD’de ise sanayi üretimi ve kapasite kullanım oranı izlenecek. ABD sanayi üretimi için aylık yüzde 0,20, kapasite kullanım oranı için yüzde 76,40 beklentisi paylaşıldı.

Nasdaq vadeli işlemlerinde petrol fiyatlarındaki geri çekilme ve Fed’e yönelik güven ortamının etkisiyle yükseliş görüldüğü belirtilirken, endeks için 29.450, 29.280 ve 29.080 seviyeleri destek; 29.835, 30.000 ve 30.175 seviyeleri direnç olarak verildi.

Dow Jones vadeli işlemlerinde ise 51.755, 51.424 ve 51.180 seviyeleri destek; 52.130, 52.275 ve 52.490 seviyeleri direnç olarak öne çıktı.