Küresel piyasalarda enerji arz güvenliği ve jeopolitik riskler öne çıkıyor

Trive Yatırım’ın analizine göre küresel piyasalarda ABD-İran savaşının uzama ihtimali, enerji arz güvenliği ve Hürmüz Boğazı’ndaki tanker trafiği ana fiyatlama başlıkları olarak öne çıkıyor.

BIST 100 endeksi 14.393,85 puandan günü yüzde 0,77 düşüşle tamamlarken, Brent petrolün varil fiyatı yüzde 6,62 artışla 106,20 dolara yükseldi.

Raporda, İran’ın çatışmayı varoluşsal bir tehdit olarak değerlendirdiği ve saldırıların artması halinde misillemeleri artırabileceği belirtilirken, ABD tarafında da çatışmanın kısa sürede sona ereceğine ilişkin net bir görünüm bulunmadığı aktarıldı.

Hürmüz Boğazı’ndaki zayıf tanker akışına Yemen’de Husiler ile Suudi destekli güçler arasındaki çatışmaların Bab el-Mandeb’e yayılmasının da eklendiği ifade edildi.

Brent petrolün 107 dolara yaklaştığı, WTI’ın ise 101 doların üzerinde seyrettiği belirtilen raporda, fiziksel arz ve transit güvenliğinin talep görünümündeki zayıflığın önüne geçtiği kaydedildi.

ABD’de İran’ın finansman ağını hedefleyen yeni yaptırımların devreye alındığı belirtilirken, İran ve Körfez ülkeleri arasında Hürmüz Boğazı için yeni geçiş ve güvenlik planının görüşüldüğü aktarıldı. ABD’nin 10 yıllık tahvil faizinin yüzde 4,96’ya yükselerek yüzde 5 sınırına yaklaştığı, petrol kaynaklı enflasyon, yüksek kamu borçlanması ve Fed’in daha sıkı para politikası uygulayabileceği beklentisinin uzun vadeli faizleri yukarı taşıdığı ifade edildi.

Rapora göre ABD’de üretici fiyatları ve dirençli iş gücü piyasası eylülde faiz artırımı ihtimalini güçlendirirken, altın üçüncü haftalık düşüşüne yöneldi. Avrupa Merkez Bankası ise enerji şokunun etkisiyle mevduat faizini 25 baz puan artırarak yüzde 2,50’ye çıkardı.

BIST 100 endeksi 14.393,85 puandan günü yüzde 0,77 düşüşle tamamlarken, işlem hacmi 231,74 milyar TL oldu. Endeksin gün içindeki en düşük seviyesi 14.284,94, en yüksek seviyesi ise 14.569,89 puan olarak kaydedildi.

Trive Yatırım analizinde BIST 100 için yukarı yönlü hareketlerde 14.547,5, 14.701,2 ve 14.832,5 seviyeleri direnç; aşağı yönlü hareketlerde ise 14.262,6, 14.131,3 ve 13.977,6 seviyeleri destek olarak gösterildi. Endekste mevcut trendin yukarı yönlü olduğu, trend gücünün ise zayıf seviyede bulunduğu belirtildi.

VİOP 30 endeksi ise günü yüzde 1,6 düşüşle 17.622 puandan tamamladı. Raporda 17.891,3, 18.160,7 ve 18.336,3 seviyeleri direnç; 17.446,3, 17.270,7 ve 17.001,3 seviyeleri destek olarak sıralandı. Mevcut trendin yukarı yönlü olduğu, trend değişim seviyesinin ise 17.335,3 olduğu kaydedildi.

Türkiye’de Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının bir hafta vadeli repo faizini yüzde 37, gecelik borç verme faizini yüzde 40 ve gecelik borçlanma faizini yüzde 35,5 seviyesinde sabit tuttuğu aktarıldı.

Raporda, TCMB’nin enflasyonun ana eğiliminde gerileme ve iç talepte zayıflama gördüğü, enerji fiyatlarını ise yukarı yönlü risk olarak değerlendirdiği belirtildi. Kalıcı bir bozulma görülmesi halinde yeniden sıkılaştırma seçeneğinin açık tutulduğu ifade edildi.

MKK’nın yeni yöntemle fiili dolaşım oranlarını günlük yayımlamaya başlamasının da bazı şirketlerde fiili dolaşım oranlarını aşağı çekebileceği belirtilerek, değişikliğin endeks ağırlıkları, likidite ve yabancı yatırımcı değerlendirmelerinde ayrışmayı artırabileceği kaydedildi.

BIST 100’de en fazla yükselen hisseler yüzde 9,99 ile KTLEV, yüzde 9,97 ile GRTHO ve yüzde 9,95 ile PATEK oldu. En fazla gerileyen hisseler ise yüzde 9,96 ile ODINE, yüzde 9,95 ile PASEU ve yüzde 7,47 ile EKGYO olarak sıralandı.

İşlem hacminde SASA 36,82 milyar TL ile ilk sırada yer alırken, AKBNK 15,95 milyar TL, KTLEV 15 milyar TL, TUPRS 14,11 milyar TL ve ISCTR 13 milyar TL işlem hacmine ulaştı.

Döviz piyasasında USD/TRY 48,54 seviyesinde yüzde 0,13 yükselirken, EUR/TRY 56,38 seviyesinde yüzde 0,04 arttı. Altının ons fiyatı 4.316,8 dolar ile yüzde 1,9 yükselirken, gümüş yüzde 5,5 artışla 63,6 dolara çıktı. Brent petrol ise yüzde 6,6 yükselişle 106,2 dolar seviyesine ulaştı.

Raporda ayrıca şirketlerin temettü ödemeleri, pay geri alımları, yeni iş ilişkileri ve diğer kurumsal gelişmelere ilişkin takvim ile 11 Eylül’de ABD’de açıklanacak ağustos ayı tüketici fiyat endeksi verilerinin ekonomik gündemde öne çıkacağı belirtildi.