Küresel piyasalar kontrollü pozitif, BIST 100’de fon tasfiyeleri izleniyor

A1 Capital Araştırma’nın piyasa değerlendirmesinde, ABD vadeli kontratlarının güne sınırlı pozitif başladığı belirtildi. S&P 500 ve Dow vadeli kontratlarının yaklaşık yüzde 0,16, Nasdaq 100 kontratının ise yüzde 0,05-0,06 yükseldiği aktarıldı.

Değerlendirmede, Fed’in politika faizini yüzde 3,75-4,00 aralığına çıkarmasının ardından piyasanın ek faiz artırımının zamanlamasına odaklandığı ifade edildi. ABD’de iki yıllık tahvil faizinin yüzde 4,75, beş yıllık faizin yüzde 4,83, 10 yıllık faizin yüzde 4,96 ve 30 yıllık faizin yüzde 5,30 civarında bulunduğu kaydedildi.

69 milyar dolarlık iki yıllık ABD tahvil ihalesinin yeterli talep gördüğü, ancak ihale faizinin piyasa seviyesinin yaklaşık 0,2 baz puan üzerinde oluştuğu belirtildi. Getiri eğrisinde uzun vadeli faizlerin kısa vadeli faizlerin üzerinde seyretmesinin bütçe açığı, yüksek tahvil arzı ve enflasyon risklerinin fiyatlandığına işaret ettiği aktarıldı.

Avrupa borsalarında vadeli kontratların pozitif seyrettiği belirtilirken, DAX vadeli kontratının yüzde 0,4, Euro Stoxx 50’nin yüzde 0,38 ve FTSE 100’ün yüzde 0,26 yükseldiği ifade edildi. Avrupa piyasalarında günün ana gündeminin eylül ayı öncü PMI verileri olduğu kaydedildi.

Asya tarafında Japonya’nın tatil nedeniyle kapalı olduğu, Hong Kong Hang Seng’in yaklaşık yüzde 0,9, Şanghay’ın yüzde 0,3, Shenzhen’in yüzde 0,6 ve Çin A50’nin yüzde 0,6 gerilediği aktarıldı. Çin piyasalarında teknoloji hisselerindeki yükselişin ardından kar satışlarının görüldüğü belirtildi.

Değerlendirmede, Çin Devlet Başkanı Xi Jinping’in 23-25 Eylül tarihleri arasındaki ABD ziyareti kapsamında ticaret tarifeleri, yapay zeka teknolojileri, gelişmiş çiplere erişim, nadir toprak elementleri ve karşılıklı yatırım sınırlamalarının gündeme gelmesinin beklendiği ifade edildi.

Brent petrolün yüzde 1,13 düşüşle yaklaşık 98,13 dolara gerilediği belirtilirken, Suudi Arabistan’ın Doğu-Batı boru hattını yeniden devreye alması, Yanbu Limanı üzerinden ihracat beklentisi ve ABD-İran diplomasi ihtimalinin petrol fiyatlarındaki gerilemede etkili olduğu aktarıldı. ABD enerji stoklarında yaklaşık 700 bin varillik düşüş beklendiği kaydedildi.

Altın vadeli kontratının yüzde 0,16 yükselişle yaklaşık 4.383 dolara çıktığı belirtilirken, jeopolitik risklerin ve güvenli liman talebinin altını desteklediği, güçlenen dolar ve yüzde 5'e yaklaşan ABD 10 yıllık tahvil faizinin ise yükselişi sınırladığı ifade edildi.

BIST 100 endeksinin önceki günü yüzde 1,04 düşüşle 13.198,84 puandan tamamladığı belirtilen değerlendirmede, endeksin gün içinde 13.370 seviyesini test ettikten sonra 13.169 puana kadar gerilediği aktarıldı. Son beş günlük kaybın yaklaşık yüzde 5 seviyesinde olduğu kaydedildi.

A1 Capital Araştırma, BIST 100’de kısa vadeli baskının makroekonomik görünümden ziyade fon piyasasındaki likidite sorunu, yatırımcı çıkışları ve tasfiye sürecindeki fonların portföylerine ilişkin belirsizlikten kaynaklandığını belirtti.

Sermaye Piyasası Kurulu’nun 131 yatırım fonunun tasfiye sürecini başlatması ve sürenin üç aydan altı aya çıkarılmasının zorunlu satışların hızını azaltabileceği, ancak belirsizliğin daha uzun süreye yayılabileceği değerlendirildi. Borsa İstanbul’un BIST 100 endeksinde 27 şirketi çıkarıp 27 yeni şirket dahil etmesinin de 30 Eylül kapanışına kadar oynaklığı artırabileceği ifade edildi.

Değerlendirmede BIST 100 için 13.150-13.000 bölgesinin ilk önemli destek alanı olduğu, 13.000’in altında 12.900 seviyesinin gündeme gelebileceği belirtildi. Yukarıda 13.300-13.370 ve 13.500 seviyelerinin direnç olarak izlenebileceği aktarıldı.

Pay alım-satım işlemleri

A1 Capital Araştırma’nın pay alım-satım değerlendirmesine göre AKSGY’de Mehmet Emin Çiftçi, 21 Eylül’de 9,32-9,47 TL fiyat aralığından 1 milyon nominal tutarlı alış gerçekleştirdi. İşlem sonrası pay oranı yüzde 1,03 oldu.

AVGYO’da Metro Avrasya Investment Georgia A.Ş., 18 Eylül’de 16,36-17 TL aralığından 350 bin adet alım yaptı ve pay oranı yüzde 22,83’e yükseldi.

AZTEK’te Mazlum Hüseyin Ütebay’ın 17 Eylül’deki işlemiyle pay oranı yüzde 37,20’ye, 21 Eylül’deki işlemiyle yüzde 37,52’ye ve oy hakkı yüzde 39,42’ye ulaştı. Nuray Gökşen’in işlemi sonrası pay oranı yüzde 0,47, Hasan Hüseyin Ütebay’ın işlemi sonrası ise yüzde 36,45 oldu.

BURVA’da Ümit Gümüş’ün 22 Eylül’de 457,75 TL fiyattan 30 bin TL nominal tutarlı alış işlemi sonrasında pay oranı yüzde 56,78’e ulaştı.

EDATA’da MT Portföy fonları tarafından 21 Eylül’de 3.432.057 nominal pay satıldı ve toplam pay oranı yüzde 3,841515’ten yüzde 2,998130’a geriledi.

EFOR’da EFOR Holding’in 21 Eylül’de 17,47-18,70 TL aralığından 9,6 milyon TL nominal tutarlı alış işlemi sonrasında pay oranı yüzde 9,54 oldu.

EUYO’da Merrill Lynch International tarafından gerçekleştirilen işlemler sonucunda net 114.908 adet pay satıldı ve pay oranı yüzde 2,824 seviyesine geriledi.

FLAP’ta Gökhan Saygı’nın 200 bin TL nominal tutarlı alış işlemi sonrasında pay oranı yüzde 13,56’dan yüzde 13,88’e çıktı.

GENKM’de Macit Aydın’ın 550 bin TL nominal tutarlı alış işlemi sonrasında pay oranı yüzde 30,3596’ya ulaştı. GLYHO’da Mehmet Kutman’ın 300 bin TL nominal tutarlı alış işlemi sonrası pay oranı yüzde 36,376 oldu.

GOLDA’da Merrill Lynch International tarafından gerçekleştirilen işlemler sonucunda net 1.703.928 adet pay alındı ve pay oranı yüzde 3,541’e yükseldi. INTET’te Mehmet Ömerbeyoğlu’nun 3.016.101 TL nominal tutarlı alış işlemi sonrasında pay oranı yüzde 77,51’e çıktı.

MEPET’te Metro Avrasya Investment Georgia A.S.’nin 200 bin adet alımı sonrasında pay oranı yüzde 0,27 oldu. MERKO’da AG Girişim Holding A.Ş.’nin 30 bin adet alımıyla pay miktarı 151.038.378,09 adede, pay oranı yüzde 17,77’ye ulaştı.

METEN’de Metin Güneş’in 1.744.662 nominal değerli alış işlemi sonrasında pay oranı yüzde 35,51’den yüzde 35,78’e yükseldi. OZKGY’de Ahmet Akbalık’ın 228 bin TL nominal tutarlı alış işlemi sonrasında pay oranı yüzde 51,8329 oldu.

PAPIL’de Mert Kızılırmak’ın 67.726 TL nominal tutarlı satış işlemi sonrasında pay oranı yüzde 2,98’e geriledi.

PETKM’de Merrill Lynch International ve Bank of America, National Association tarafından gerçekleştirilen işlemler sonucunda net 932.432 adet pay alındı ve pay oranı yüzde 3,036’ya yükseldi.

RUZYE’de Mehmed Nureddin Çevik’in 2,5 milyon TL nominal tutarlı alış işlemi sonrasında pay oranı yüzde 31,64’e ulaştı.

SANEL’de Ali Yıldırım’ın 161.102 TL nominal tutarlı alış işlemi sonrasında pay oranı yüzde 16,82 oldu. SSAAT’te Hamza Kaya’nın 21 ve 22 Eylül’de gerçekleştirdiği toplam 20.136.431,78 TL tutarındaki alımlar sonucunda pay oranı yüzde 28,01, oy hakkı oranı yüzde 29,03 seviyesine çıktı.